Що робить трейдера успішним? Однозначної відповіді на це немає, у кожного свої секрети. Проте існує деякий ряд правил та рекомендацій, які дозволяють досягнути прекрасних результатів на фінансових ринках. Сувора дисципліна, самовдосконалення, чітко посталені цілі та продумані інвестиційні стратегії — це база трейдингу.
У цій статті розглянемо, які стратегії на практиці використовують успішні трейдери, історії успіху відомих особистостей та як правильно створити власний підхід.
Що робить трейдера успішним?
Джерело: https://trading.biz
Справжніх результатів можна досягнути лише постійним вивченням нової інформації та систематичною роботою над ефективністю своєї стратегії.
Головні компоненти успіху у трейдингу:
- Вивчення та розуміння ринку. Знання особливостей фінансових ринків, тенденцій, закономірностей, типів активів та методів аналізу дає можливість прогнозувати подальший рух ціни.
- Стратегія. Має включати: критерії входу та виходу з угоди, стоп-лосс та розподіл капіталу. Ефективна система завжди є результатом багаторічного досвіду та вдосконалення.
- Дисципліна та самоконтроль. Новачки часто припускаються помилок саме під впливом емоцій. Досвідчені трейдери суворо дотримуються обраної стратегії.
- Мані-менеджмент. Правильний відсотковий розподіл депозиту на кожну позицію повинен спиратись на стабільності активу та його потенціалі. Використання систем для зменшення ризику: хеджування, стопи тощо.
- Послідовність дій. Починаючи з моменту планування, головне повністю дотримуватись стратегії. Слід виключати імпульсивні покупки та продаж активів та діяти згідно з встановленим планом.
- Розуміння психології трейдингу та основних його закономірностей.
Ключові інвестиційні стратегії професіоналів
Джерело: https://trading.biz
Досвідчені трейдери використовують ефективні стратегії для інвестування. Вони постійно вдосконалюють свою систему, чітко слідують плану та не ризикують більше ніж потрібно.
Залежно від параметрів, всі торгові плани можна поділити:
- За часом: короткострокові, середньострокові та довгострокові.
- За співвідношенням “прибуток/ризик”: агресивні, консервативні та помірні.
- За активністю трейдера: пасивні та активні.
До найпопулярніших інвестиційних стратегій відносять:
- Bay and Hold (купуй та тримай). Вважається одним з найпростіших і одночасно найбільш прибуткових варіантів. Інвестору достатньо просто обрати перспективний актив (один або декілька) та зберігати його протягом досить тривалого часу: від декількох років до кількох десятків років. Наприклад, акції компаній Google, Appe, Microsoft або криптовалюта Bitcoin, ціна яких напочатку була просто смішною. Ті трейдери, які дотримувались цього варіанту змогли заробити мільйони доларів.
- Диверсифікація. Маючи великий чи малий капітал, його необхідно розподіляти на різні класи активів: цінні папери, акції, сировина, метали, ресурси, криптовалюти і т.п. Чим більше активів буде у портфелі, тим вищий шанс на успіх частини з них. Більшість успішних трейдерів користуються цією системою, оскільки вона значно збільшує шанси на отримання прибутку.
- Стабільний портфель 60/40. Класична модель, головна мета якої знизити ризики ринкових просідань. За цією ідеєю портфель має складатись на 60% з активів, які здатні принести гарний прибуток (акції та інші активи) та на 40% — із захисних активів для пониження волатильності (облігації, золото і т.п.). Такий портфель необхідно постійно контролювати та корегувати, а до вибору активів слід підходити дуже прискіпливо.
Кожна стратегія може бути адаптована до індивідуальних інвестиційних цілей та допустимого рівня ризику.
Аналіз реальних кейсів успіху
Найбагатші трейдери, які досягли чималого успіху на фінансових ринках, мають свої секрети торгівлі та довгий непростий шлях до вершин.
Розглянемо декілька кейсів найвідоміших особистостей.
-
Уоррен Баффет
Джерело: https://trading.biz
Культова особистість у світі трейдингу. Його шлях до успіху розпочався з дитинства. Він здав банки з-під напоїв на перероблення та на зароблені 120$ придбав перші акції. Їхня вартість впала на третину, а коли ціна відросла в невеликий плюс, він з радістю продав свої активи. За невеликий час, акції зросли в 5 разів. Це стало одним з найважливіших уроків для Баффета, він зрозумів що не можна виходити завчасно з інвестицій, в які віриш.
Знайомство з Бенджаміном Гремом дуже вплинуло на юнака. Вже в 1956 році він заснував власну компанію з капіталом 105 тис.$, де власних коштів було лише 100$.
У 1972 році його власний рахунок сягнув 1 млн $, сьогодні компанія Баффета у ТОП-5 найбільших в індексі S&P-500, на рівні з Amazon, Apple, Alphabet.
Уоррен Баффет керувався декількома правилами:
- робити все, щоб не втратити гроші;
- не звертати уваги на думку більшості;
- керуватись лише власним аналізом;
- інвестувати тільки після всебічного вивчення компанії;
- вміти с терпінням чекати поставлених цілей.
2. Джордж Сорос
Джерело: https://trading.biz
Його рахунок на сьогодні становить приблизно 8 млрд $. Цей трейдер відомий своїми успішними спекуляціями на валютному ринку. У 1992 році, під час відомої кризи, він утримував коротку позицію на британський фунт та зумів заробити просто небувалий прибуток в 1 млрд $.
Сорос використовував глибокий аналіз макроекономічних факторів, що впливають на валютний ринок, для виявлення можливостей та використання їх на свою користь. Він розробив свою унікальну стратегію, яка принесла йому найбільші в історії фінансових ринків прибутки.
3. Ларрі Вільямс
Його кар’єра розпачалась на нафтопереробному заводі, після чого він кардинально змінив сферу діяльності та став редактором газети. Це допомогло йому дізнатись про інвестування на фінансових ринках.
Він став справжньою сенсацією у 80-ті роки, коли заробив понад 1 млн $ на чемпіонаті з торгівлі ф’ючерсами. Секрет його успіху в інноваційному підході та розробці власних методів: індески СОТ, прогнозування циклів та Ultimate Oscillator.
4. Лінда Рашке
Вона є однією з найвідоміших та найбагатших жінок-трейдерів у світі. Разом зі своїм колегою Ларрі Коннорсом вона розробила та використовувала стратегії довго- та короткострокової торгівлі, що базуються на технічному аналізі та патернах цінового руху. Головний секрет її успіху у послідовності та роботі згідно з обраною системою.
5. Джессі Лівермо
Відомий біржовий спекулянт, ім’я якого стало дуже відомим на початку XX століття. Він заробив 100 мільйонів доларів, вигідно продавши акції, прямо перед стрімким обвалом цін у 1929 році. Лівермор випустив відому книгу “Як торгувати акціями?”. В ній він відкриває секрети використання психологічних особливостей та нюансів під час торгівлі на фінансових ринках.
Це лише декілька кейсів найвідоміших спекулянтів в історії трейдингу. Кожна особистість мала на лише талант, а й вміння постійно аналізувати велику кількість інформації, використовувати різні методи та чітко слідувати власній стратегії. Постійна робота над собою, глибокий аналіз, розуміння психології ринку, закономірностей та самодисципліна – це ключ до успіху.
Інструменти та ресурси для реалізації стратегій
Джерело: https://trading.biz
Жодна торгова система не буде працювати сама собою. Для її реалізації на обраному фінансовому ринку використовують різноманітні інструменти. Вони дають можливість всебічно оцінити ситуацію, перспективи та можливості для інвестування при прийнятті торгових рішень.
До головних інструментів та ресурсів відносять:
- Технічний аналіз. Базовий метод всіх трейдерів, в його основі аналіз історичних даних мінливості ціни активів та прогнозування подальшого руху. Головні інструменти: графічний аналіз, свічні патерни, лінії тренду, канали, хвилі, рівні підтримки та опору, середні ковзні, осцилятори, такі як RSI та MACD і т.д.
- Торгові платформи. Спеціалізовані програми для здійснення угод з активами. Таке ПЗ відкриває доступ до більшості фінансових ринків, інструментів для аналізу, а також можливості виконання торгових операцій.
- Фундаментальний аналіз. Сюди входять різноманітні методи оцінки інформаційного фону в компанії, макроекономічні та мікроекономічні показники.
- Освітні ресурси. Різноманітні книги, вебінари, курси та статті, які допомагають трейдерам підвищити свої знання та навички.
- Сервіси для аналітики. Сюди відносять: інформаційні, вебсайти, новини, економічні календарі та інші корисні ресурси.
Регулярне використання різноманітних інструментів дає можливість всебічно оцінювати ситуацію на фінансових ринках. Чим більше інформації та методів залучено, тим повнішим та точним буде аналіз.
Як уникнути типових помилок?
- Сформуйте чіткий торговий план та дотримуйтесь його навіть у складних ринкових умовах. Працюйте з угодами лише згідно зі своєю стратегією: точки входу та фіксації, обрані методи та цілі і т.п.
- Уважно підходьте до контролю ризиків. Розподіліть свій депозит у процентному відношенні на різні активи та уважно слідкуйте за установкою стопів. Намагайтесь не використовувати дуже великі кредитні плечі.
- Постійно підвищуйте свій рівень знань, вивчайте нові стратегії та матеріали, працюйте над собою та самодисципліною.
- Не приймайте торгових рішень під впливом емоцій. Краще зробити перерву на деякий час.
- Аналізуйте свої помилки та робіть правильні висновки.
Планування довгострокових інвестицій
Джерело: https://trading.biz
Довгострокові інвестиції потребують серйозного аналізу та підготовки. Щоб досягнути успіху варто користуватись деякими правилами:
- Цілі та часові рамки. Важливо розуміти період вкладень та рівень бажаного прибутку.
- Ретельний вибір активів. Проводьте комплексний аналіз кожного активу перед його придбанням.
- Диверсифікація портфеля. Розподіліть свої інвестиції між різними видами активів (акції, облігації, криптовалюти, метали, ресурси, фонди, нерухомість тощо). Це допоможе значно зменшити ризики.
- Регулярні інвестиції. Розгляньте можливість регулярного збільшення власної позиції в різних активах.
- Моніторинг та коригування. Регулярно оцінюйте свої інвестиції та вносьте відповідні корективи відповідно до змін в економіці, політиці або фундаментальних факторах.
- Терпіння та стриманість. Довгострокові інвестиції вимагають часу для досягнення цілей.
Враховуючи ці кроки та дотримуючись довгострокового плану, ви зможете ефективно будувати свій план інвестицій для досягнення фінансових цілей.